Walgreens s'offre 45% d'Alliance Boots pour 6,7 G$ US

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Le réseau américain de pharmacies Walgreens va investir 6,7 G$ US pour prendre 45% du groupe européen de distribution de produits pharmaceutiques Alliance Boots, avec une option pour en prendre le contrôle total dans les trois ans.

Walgreens paiera sa participation pour 4 G$ US en numéraire et pour le solde avec un apport de ses propres actions (soit 83,4 millions de titres), selon un communiqué publié mardi par le numéro un américain des "drugstores".

Sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, l'opération devrait être effective à compter du 1er septembre prochain et être relutive sur le bénéfice net par action de Walgreens dans la première année suivant la réalisation de la transaction, d'environ 0,23 à 0,27 $ US, a précisé le groupe américain, dans un communiqué.

Les synergies entre les deux groupes devraient se situer entre 100 et 150 M$ US la première année, pour grimper jusqu'à 1 G$ US de dollars d'ici fin 2016.

Les conseils d'administration respectifs des deux partenaires ont approuvé cette transaction "à l'unanimité".

La société d'investissements américaine KKR, actionnaire d'Alliance Boots depuis 2007, a fait savoir dans un communiqué distinct qu'elle soutenait l'opération.

Le fonds d'investissement KKR, qui avait racheté Alliance Boots en 2007 en partenariat avec le président exécutif du groupe Stefano Pessina pour 11 milliards de livres (13,6 milliards d'euros), a annoncé qu'il toucherait 1,8 milliard de dollars en numéraire et des titres Walgreen représentant 200 millions de dollars.

Une plus-value de 110 % pour KKR

KKR a précisé que Walgreen dispose d'une option pour racheter le solde de 55% d'Alliance Boots.

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En parallèle de l'annonce de ce partenariat, Walgreens a annoncé l'octroi d'un dividende record pour le troisième trimestre de son exercice décalé (clos au 31 mai), à 27,5 cents par action (+22,2%), faisant grimper le dividende annuel à 1,10 $ US (90 cents auparavant).

Et le groupe a également annoncé un chiffre d'affaires de 17,75 G$ US pour ces trois mois (18,37 G$ US un an plus tôt) et un résultat net de 537 M$ US (603 M$ US un an plus tôt).

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